Ритхольц велс менеджмент запускает новую роботизированную платформу

Стартап новой платформы от Josh Brown и Barry Ritholtz для активных инвесторов

Высокопрофессиональная консультационная фирма Ритхольц велс менеджмент объявила в среду о запуске собственной роботизированной консультационной платформы на основе стратап технологии.

Платформа получила название Liftoff, и была запущена председателем СД и главным администратором по инвестициям Ритхольца Barry Ritholtz и гендиректором Josh Brown. Хорошо известные специалисты в области финансового анализа в СМИ и социальных сетях, а также в традиционных финансовых учреждениях, запускают свою новую платформу с помощью поставщика цифровых технологий Upside Financial, работающего исключительно с консультантами.

Подобно таким онлайн платформам по управлению инвестициями как Betterment и Wealthfront, платформа Liftoff будет содержать информацию о финансовом положении инвесторов и степени риска для выбора портфелей, что поможет им достигать финансовых целей. Простая стратегия инвестирования Liftoff заключается во вложении в торгуемые на бирже инструменты с невысокой ценой и использует автоматическую балансировку портфеля.

Сделка по разработке была заключена, когда Ритхольц, базирующаяся в Нью-Йорке, обратилась к Upside с идеей создания платформы, чтобы помочь сотням новых инвесторов, обращающихся в фирму за советами, не имея возможности оплачивать консультационные услуги.

Говоря об идее создания платформы, Josh Brown сравнил Ритхольц с бутиком, у которого есть возможность обслуживать только небольшое количество клиентов.  Объединение усилий  позволило совместить технологии Upside с инвестиционными достижениями Ритхольц и обеспечить создание портфелей с автоматическим консультированием клиентов при соразмерных затратах.

Liftoff’ будет работать в системе TD Ameritrade.

Соучредитель и президент Upside Juney Ham заявил, что технология фирмы создана для помощи традиционно зарегистрированным консультантам по инвестициям в конкуренции с роботизированными продуктами.

Upside удалось собрать множество заинтересованных консультантов, с которыми ведутся переговоры или уже подписаны соглашения.

Имея офисы в Сан-Франциско и Сент-Луисе, Upside ранее в этом году получила от  Cultivation Capital венчурный капитал в $1,1 млн.